Liberamente ispirato al mito di Federico Fellini, il film racconta la storia di un regista conosciuto in tutto il mondo che sta per affrontare le riprese del suo prossimo film. Oltre alle questioni inerenti al suo lavoro, il regista si deve districare tra le vie tortuose della sua caotica vita sentimentale, che vede come protagoniste numerose donne: dalla defunta madre, alla moglie, dall'amante alla sua musa ispiratrice e cos' via, sino alla prostituta con la quale ha condiviso alcuni momenti della sua giovinezza...